<aside> ℹ️ CRM 설정에서 CRM 섹션에 설정된 옵션을 추가/편집/제거할 수 있습니다. 여기에는 회사, 연락처, 기회, 티켓 및 속성에 대한 옵션이 포함됩니다.

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회사들

설정 > CRM 설정 > 회사 탭으로 이동합니다.

회사 탭 아래에 계정 유형, 산업 유형, 비즈니스 유형, 유지 관리 및 계정 수준이 있습니다.

• 계정 유형 옵션을 추가하려면 (+) 추가 단추를 클릭하고 이름을 입력하십시오. 세 개의 점 아이콘을 클릭하여 편집 또는 제거합니다.
• 산업 유형 옵션을 추가하려면 (+) 추가 단추를 클릭하고 이름을 입력하십시오. 세 개의 점 아이콘을 클릭하여 편집 또는 제거합니다.
• 비즈니스 유형 옵션을 추가하려면 (+) 추가 단추를 클릭하고 이름을 입력하십시오. 세 개의 점 아이콘을 클릭하여 편집 또는 제거합니다.
• 유지 관리 옵션을 추가하려면 (+) 추가 단추를 클릭하고 이름을 유형 및 기간에 입력하십시오. 세 개의 점 아이콘을 클릭하여 편집 또는 제거합니다.
• 계정 수준 옵션을 추가하려면 (+) 추가 단추를 클릭하고 이름을 입력하십시오. 세 개의 점 아이콘을 클릭하여 편집 또는 제거합니다.

성공적으로 생성된 드롭다운 옵션은 목록과 CRM 섹션에 표시됩니다.

콘택트렌즈

설정 > CRM 설정 > 연락처 탭으로 이동합니다.

CRM > 연락처 페이지에서 선택할 연락처 상태 옵션을 만듭니다.

• 연락처 상태 옵션을 추가하려면 (+) 추가 단추를 클릭하고 이름을 입력하십시오. 세 개의 점 아이콘을 클릭하여 편집 또는 제거합니다.

기회

설정 > CRM 설정 > 기회 탭으로 이동합니다.

거래 단계, 소스, 유형 및 파이프라인에 대한 기회가 제공됩니다. CRM > 회사 페이지에서 선택할 연락처 상태 옵션을 만듭니다.

• 거래 단계를 추가하려면 (+) 추가 단추를 클릭하고 이름을 입력하십시오. 세 개의 점 아이콘을 클릭하여 편집 또는 제거합니다.
• 소스를 추가하려면 (+) 추가 단추를 클릭하고 이름을 입력하십시오. 세 개의 점 아이콘을 클릭하여 편집 또는 제거합니다.
• 유형을 추가하려면 (+) 추가 단추를 클릭하고 이름을 입력하십시오. 세 개의 점 아이콘을 클릭하여 편집 또는 제거합니다.
• 파이프라인을 추가하려면 (+) 추가 단추를 클릭하고 이름을 입력하십시오. 세 개의 점 아이콘을 클릭하여 편집 또는 제거합니다.