CRM > 연락처로 이동합니다.
통신할 계정을 클릭합니다.
[활동] 탭에서 연락처와 함께 전화, 전자 메일, 회의 요청, 작업 보기, 메모 작성 및 이벤트 추가를 할 수 있습니다.
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대화 상대를 호출하려면:
— 발신자에서 호출할 연락처 번호를 선택합니다.
— 발신자의 연락처에 전화를 걸 때 사용할 전화 번호를 선택합니다.
— 오른쪽에 있는 전화 버튼을 클릭합니다.
통화 시간이 자동으로 기록됩니다.
활동 피드 목록에 대한 메모를 만듭니다.
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연락처로 이메일 보내기:
— 전자 메일 보내기로 이동합니다.
— 수신기를 선택하십시오(여러 수신기를 선택할 수 있음).
— 수신기를 선택합니다(여러 수신기를 선택할 수 있습니다). Subject를 입력합니다.
— 메시지/이메일을 작성하십시오.
— [전송]을 누릅니다.
연락처 전자 메일로 이동하여 특정 연락처에 대한 최근 전자 메일을 확인합니다.
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연락처에 미팅을 요청하려면:
— [미팅] 탭으로 이동합니다.
— 회의 주제를 정하다
— 특정 연락처를 포함하여 미팅 요청에서 연락처를 선택합니다. (여러 연락처를 선택할 수 있음)
— 세부 사항을 작성하다
— [미팅 시작]을 누릅니다.
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연락처 메모를 작성하려면:
— Notes 탭으로 이동합니다.
— 쪽지를 써서 연락하다
—노트 저장을 클릭합니다.
— 오른쪽에 있는 점 세 개를 클릭하여 만든 이전 노트를 삭제하거나 업데이트합니다.
